跨越七大洋:散户、机构投资者热衷于比特币

由机构投资者领导的比特币牛市正在推动来自俄罗斯、越南和印度等国家的散户投资者转向加密货币。

自 2020 年第四季度以来,机构一直处于加密货币牛市的最前沿,但现在散户投资者也一直处于中心舞台。比特币 ( BTC ) 在世界各地越来越受欢迎,并于 9 月 7 日在萨尔瓦多正式成为法定货币,成为零售和主权采用该资产的里程碑事件。

然而,随着该国庆祝“比特币日”,这对于首屈一指的加密货币令牌来说是一个混乱的事件。当天开始后不久,BTC 的价格就遭遇了超过 8,000 美元的闪崩,跌至 42,900 美元的底部。尽管这次闪电崩盘与代币的这一重大采用事件同时发生,但它对散户消费者和投资者的意义远远超过了代币价格的短期价格影响。

随后发生了有趣的事态发展,因为富达投资总监 Jurrien Timmer 称这种采用是类似于 60 年代黄金的资产时代的到来。在拉丁美洲国家,麦当劳、星巴克和必胜客等全球食品和饮料品牌现已开始接受比特币作为其产品的支付方式。此类品牌的大规模采用势必会将零售对比特币和加密货币的整体兴趣推向新的高度,因为现在越来越明显的是,数字货币有真正的用例。

卡尔达诺的创始人和以太坊的联合创始人查尔斯霍斯金森甚至预测,最终会有更多国家效仿萨尔瓦多的采用。与他一起,举报人爱德华·斯诺登也在推特上称赞了这一举动,并提到竞争国家现在面临着获取比特币的压力,“即使只是作为储备资产”。即使全球主要经济体开始考虑采用 BTC 作为法定货币,它也会极大地促进零售使用。

萨尔瓦多采用比特币一直是夏末加密货币主流炒作和叙述的重要组成部分。特别是对于散户投资者,它往往会成为一种 FOMO(害怕错过)的情况,由于 BTC 全年持续上涨,经常会后悔没有在几个月前购买代币。这可能会导致散户交易者的大量资金流入。

散户投资者关注加密货币
外汇市场监管机构外汇交易商协会 (AFD) 进行的一项调查试图衡量投资者对俄罗斯数字货币的情绪。调查结果显示,与黄金和外汇等传统金融资产相比,参与的 502 名投资者中有 77%更喜欢比特币、以太坊 ( ETH ) 和莱特币 ( LTC )等加密货币。

Cointelegraph 与 WallStreetBets 的创始人 Jaime Rogozinski 进一步讨论了这种与黄金的比较,WallStreetBets 是一个为散户投资者制作的 subreddit 小组。他说,“在美国,黄金是价值储存的代名词,其持有的黄金几乎是接下来三个国家总和的三倍,但全球投资者有机会与 BTC 的出现和无限的潜力创造公平的竞争环境。”

罗戈津斯基还提到,除美国外,全球经济的所有其他参与者都对美元和黄金感兴趣,从而失去了资产目前持有的金融霸权。比较黄金和 BTC 的表现,结果存在巨大差异。从短期来看,BTC 年初至今(YTD)涨幅为 62.76%,年度涨幅为 351.62%,而黄金年初至今跌幅为 5.79%,年度跌幅为 7.91%。

除了俄罗斯,在全球 COVID-19 大流行期间,就连印度也见证了千禧一代将他们的兴趣转移到加密货币上。印度加密货币交易所 WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 告诉 Cointelegraph,在全球范围内,机构参与为加密货币的零售兴趣铺平了道路:

“大流行在加速加密采用方面做出了同等甚至更大的贡献,尤其是在印度等国家。在这种不确定的时代,加密货币为普通人提供了新的在线赚钱方式,无论他们来自城市还是农村地区。”
根据 WazirX 提供的数据,该交易所见证了来自印度二线和三线城市的注册用户增加了 2,648%。2021 年,这两个细分城市的用户占用户注册增长的 55%,甚至超过了 2,375% 的一线城市。此外,该平台 70% 的用户年龄在 35 岁以下。

或许与兴趣激增相呼应的是总部位于美国的加密货币交易所 CrossTower 宣布他们将把业务扩展到印度,并“将该国作为扩展到其他地区的枢纽”。

在一个拥有 13.6 亿人口,其中 65% 以上的人口年龄在 35 岁以下,即超过 8.8 亿的国家,市场进一步增长的潜力是巨大的。来自区块链分析提供商 Chainalysis 的数据显示,印度人在加密货币上的投资金额从 2020 年 4 月的 9 亿美元增长到 2021 年 5 月的 66 亿美元,增长了 600%。

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Chainalysis 的一份报告试图使用一种称为“全球加密采用指数”的指标,根据零售采用程度对各国进行排名。使用这一指标,该报告发现越南排名第一,印度排名第二,巴基斯坦、乌克兰和肯尼亚紧随其后。

对于越南来说,通过仔细研究该国的交易量和用户数量,可以明显地确认采用该指标。根据币安研究团队提供给 Cointelegraph 的数据,从 2021 年 1 月到 5 月,越南提供的所有加密货币对的币安用户总数和交易量平均分别增长了 288.51% 和 235.66%。与这一增长相比,同期越南的黄金储备仅增长了 3.37%。

Rogonzinski 进一步就机构利益如何影响散户投资者发表了看法,他说:“机构投资者有能力抵御比特币的下跌,并更多地关注长期收益,但我相信每次牛市都会成功地将更多的散户投资者带入市场,并希望教他们 HODL。”

零售带来数字,机构带来运动
加密货币交易所 OKEx 与链上数据提供商 Catallact 合作的行业分析报告显示,尽管小型 BTC 地址(持有少于 10 BTC)有所增长,但散户投资者在第一季度对整体交易池的贡献相对较小2021。

Binance Research 提供给 Cointelegraph 的数据表明,仅从 BTC 交易量来看,BTC 价格和利率水平的回升可能是由于散户和机构投资者的结合。2021 年 6 月至 2021 年 8 月期间,币安的散户和机构投资者数量分别增长了 3.29% 和 1.36%。

与这一数字一致,交易所散户和机构投资者交易的 BTC 总数分别增长了 4.61% 和 3.99%。同期,BTC整体交易量增长1.98%。

该图表表示在平台上交易 BTC 的散户和机构投资者的增加或减少如何与整体 BTC 交易量的变动保持一致。币安研究团队的代表进一步表示:

“投资者心态从黄金或外汇等传统资产向加密货币的转变绝对不仅限于发展中国家。事实上,它在更发达的国家也很普遍,在这些国家,支持加密投资的情绪更多地被视为是为了获得新兴资产类别的敞口,而不仅仅是一种价值储存或对冲通胀的手段。”
在与 Cointelegraph 讨论时,火币全球加密货币交易所的联合创始人杜军指出,所有交易所的比特币余额都是衡量机构参与市场的一个指标。根据 Glassnode 的数据,今年交易所钱包中持有的比特币数量触底反弹至 248 万,并进一步补充说:“Coinbase 上的比特币余额降至约 70 万,是全年记录的最低水平。在过去的一个月里,主流交易所的比特币净流出。”

由于大多数机构使用 Coinbase 进行投资,Jun 推断机构在过去一个月中购买了更多 BTC。他还提到,罗斯柴尔德和摩根士丹利等大型银行机构通过持有灰度比特币信托 (GBTC)增加了对加密资产的敞口。

投资比特币或进入数字货币作为支付机制的机构仍处于起步阶段。因此,在机构投资者的带领下,加密货币向散户投资者扩散的未开发潜力得到了很好的服务,因为它为散户投资者提供了一种安全感,以及加密市场的炒作所捕获的上行潜力。

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